摘要【全球汽車趨于電動(dòng)化動(dòng)力鋰電池業(yè)加速洗牌】近日，為期兩周的法蘭克福汽車展開幕，參展車企主要來(lái)自于歐洲、美國(guó)、日本等，尤其以歐洲整車廠商居多。與歷屆車展不同的是，此次展會(huì)最大的亮點(diǎn)在于龐大的新能源汽車陣容，全球首發(fā)新能源車型多達(dá)67款，占全部首發(fā)車型的29%，且性能上相較于過(guò)去幾年續(xù)航里程有顯著提升，其中純電動(dòng)車型續(xù)航里程已平均提升至300km以上。與此同時(shí)，大眾、通用、寶馬、奔馳等大型整車企業(yè)借此契機(jī)紛紛發(fā)布新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，展現(xiàn)出堅(jiān)定的變革決心，更加預(yù)示著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化加速推進(jìn)的大趨勢(shì)。(證券時(shí)報(bào))近日，為期兩周的法蘭克福汽車展開幕，參展車企主要來(lái)自于歐洲、美國(guó)、日本等，尤其以歐洲整車廠商居多。與歷屆車展不同的是，此次展會(huì)最大的亮點(diǎn)在于龐大的新能源汽車陣容，全球首發(fā)新能源車型多達(dá)67款，占全部首發(fā)車型的29%，且性能上相較于過(guò)去幾年續(xù)航里程有顯著提升，其中純電動(dòng)車型續(xù)航里程已平均提升至300km以上。與此同時(shí)，大眾、通用、寶馬、奔馳等大型整車企業(yè)借此契機(jī)紛紛發(fā)布新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，展現(xiàn)出堅(jiān)定的變革決心，更加預(yù)示著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化加速推進(jìn)的大趨勢(shì)。
與傳統(tǒng)汽車由內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)不同，新能源汽車主要依靠電機(jī)控制，驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)行的核心部件便在于動(dòng)力電池，直接決定了電動(dòng)車的續(xù)航里程及充電性能，目前其價(jià)格就占到整車總成本的30%-40%。近幾年，全球新能源汽車的發(fā)展極大促進(jìn)了動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的繁榮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2016年間全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模從122億美元增長(zhǎng)至328億美元，年均復(fù)合增速為18%。未來(lái)隨著新能源汽車滲透率的不斷提升以及鋰電池技術(shù)的快速迭代，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年規(guī)?？蛇_(dá)700億美元以上。
在市場(chǎng)格局方面，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國(guó)，市場(chǎng)份額合計(jì)占比高達(dá)97%。其中，自2015年開始，中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)在政府政策的帶動(dòng)下規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，一躍超過(guò)日本、韓國(guó)，至2016年市占率達(dá)40%，居全球首位。再細(xì)分到企業(yè)，根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2017年上半年全球動(dòng)力鋰電池出貨量為28GWh，同比增長(zhǎng)67%。其中，前十大企業(yè)合計(jì)出貨量為21GWh，市占率達(dá)76%，除日本的松下、AESC，韓國(guó)的LG化學(xué)、三星外，其余均為中國(guó)企業(yè)，包括CATL、沃特瑪、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、力神等。照此態(tài)勢(shì)，未來(lái)中國(guó)有望主宰全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)份額將超過(guò)60%。
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，僅僅三四年的時(shí)間整車銷量便已躍居全球第一，預(yù)計(jì)到2020年可達(dá)200萬(wàn)輛以上，約占全球銷量的一半。而下游基數(shù)快速增加所帶來(lái)的結(jié)果往往是中游的無(wú)序擴(kuò)產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商大大小小接近150家，在自主品牌電動(dòng)車中的滲透率超過(guò)90%，規(guī)模雖大，但技術(shù)實(shí)力遠(yuǎn)不如國(guó)外電池廠商，如何有效提升電池的一致性、安全性、能量密度、續(xù)航里程等問題便是擺在當(dāng)前最急迫的任務(wù)。為此，政府提出到2020年要實(shí)現(xiàn)電池單體350、系統(tǒng)260Wh/kg的目標(biāo)，以扭轉(zhuǎn)“大而不強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)。如若實(shí)現(xiàn)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池的容量比將在目前的基礎(chǔ)上增加兩倍。
今年以來(lái)，隨著補(bǔ)貼退坡、中游大幅降價(jià)以及對(duì)電池性能要求的提升，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的洗牌已初露端倪，逐漸呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局。根據(jù)最新的電池裝機(jī)總量數(shù)據(jù)，2017年8月前十大電池廠商合計(jì)裝機(jī)量為2.3GWh，占整體比例達(dá)79%，其中最顯著的特點(diǎn)為CATL一家獨(dú)大，以1.26GWh的裝機(jī)量占據(jù)43%的市場(chǎng)份額，其后依次為比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、沃特瑪。雖然受限于行業(yè)擴(kuò)張初期競(jìng)爭(zhēng)格局不穩(wěn)定，站在當(dāng)前的時(shí)點(diǎn)依然無(wú)法判斷出未來(lái)中國(guó)乃至全球動(dòng)力鋰電池的龍頭企業(yè)，但行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨，電池生產(chǎn)商只有憑借過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大的整合能力才能在快速到來(lái)的行業(yè)洗牌中立于不敗之地。
