鋰電池裝機(jī) 磷酸鐵鋰占比下滑明顯
數(shù)據(jù)顯示，從不同電池類型來(lái)看，在10月份3.35GWh的鋰電裝機(jī)量中，NCM三元電池以1.72GWh占比51.23%，NCA三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)22.5MWh，占比0.67%；磷酸鐵鋰電池則以1.35GWh占比40.15%，與9月的44.86%相比，有較大幅度下降；鈦酸鋰電池則僅有80.6MWh的裝機(jī)，全部為珠海銀隆貢獻(xiàn)，占總裝機(jī)量的比重是2.41%，與9月份的2.51%相比，也有所下降。
一直以來(lái)，關(guān)于動(dòng)力電池究竟采用磷酸鐵鋰還是三元材料的技術(shù)路線問(wèn)題就一度引起業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論，2016年工信部“暫停三元鋰客車列入目錄”，似乎堅(jiān)定了不少磷酸鐵鋰企業(yè)的信心，但時(shí)移世易，今年以來(lái)，隨著新推薦目錄對(duì)電池能量密度標(biāo)準(zhǔn)提高、補(bǔ)貼新政等因素的影響，三元電池一下成為了市場(chǎng)寵兒，占有率不斷提升，反觀磷酸鐵鋰占比則出現(xiàn)下滑。
就連一直堅(jiān)定“磷酸鐵鋰”路線的比亞迪也在此前10月表態(tài)稱，目前公司所有的PHEV乘用車都已使用三元電池，未來(lái)公司的規(guī)劃可能除公共交通領(lǐng)域還會(huì)繼續(xù)使用磷酸鐵鋰電池外，其他的新車型都會(huì)使用三元電池。
02
四季度沖量 磷酸鐵鋰材料提前“入冬”
受多重因素影響，除少數(shù)幾家大型企業(yè)之外，大批磷酸鐵鋰材料企業(yè)在第四季度開始大規(guī)模減產(chǎn)，沒(méi)有興趣和精力沖業(yè)績(jī)，基本只維護(hù)老客戶一定量的供應(yīng)而不再接新的訂單，磷酸鐵鋰材料行業(yè)提前“入冬”。
“目前上游碳酸鋰持續(xù)漲價(jià)處于價(jià)格高位，材料企業(yè)需要現(xiàn)款采購(gòu)甚至還買不到。同時(shí)下游電池企業(yè)給材料企業(yè)的賬期又很長(zhǎng)，企業(yè)現(xiàn)金流壓力特別大，因此這段時(shí)間很多磷酸鐵鋰材料企業(yè)都在主動(dòng)往后縮?！碧旖蛩固靥m能源科技有限公司副總經(jīng)理李積剛對(duì)高工鋰電網(wǎng)表示，目前磷酸鐵鋰材料企業(yè)開始主動(dòng)降低產(chǎn)能利用率，甚至是提前進(jìn)入“冬眠”狀態(tài)，只接一些賬期短的訂單降低企業(yè)壓力，靜待明年市場(chǎng)開啟。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2017年第三季度國(guó)內(nèi)正極材料產(chǎn)量59430噸，同比增長(zhǎng)21.4%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。
其中，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量同比下滑12%，環(huán)比下滑7%，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。預(yù)計(jì)第四季度磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)量將繼續(xù)下滑，而三元材料產(chǎn)量則在沖刺提升。
03
2017年磷酸鐵鋰市場(chǎng)
整體來(lái)說(shuō)，2017年磷酸鐵鋰市場(chǎng)呈現(xiàn)先抑、后揚(yáng)、再抑格局。影響市場(chǎng)大格局的主要有兩個(gè)原因。
第一，2016年市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)到120%，導(dǎo)致大量企業(yè)在當(dāng)年擴(kuò)投產(chǎn)，而這些新增產(chǎn)能都在2017年釋放。根據(jù)鑫欏資訊不完全統(tǒng)計(jì)，至少有5家新投企業(yè)放棄投產(chǎn)，而至少有10家新擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)停止擴(kuò)建。
第二，2016年底政策變化，導(dǎo)致三元材料成為新寵，磷酸鐵鋰遭到冷落，加上商用車補(bǔ)貼大幅下滑，主要應(yīng)用于商用車的磷酸鐵鋰電池受限，需求不足。
供應(yīng)大幅增長(zhǎng)，而需求卻出現(xiàn)停滯甚至下滑，成為磷酸鐵鋰價(jià)格易跌難漲的主要原因。根據(jù)廠家反饋，2017年磷酸鐵鋰的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度下滑，隨著碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步上漲，到年底部分成本較高的小廠已經(jīng)是虧本賺吆喝，難言利潤(rùn)了。
生產(chǎn)情況方面，年初受補(bǔ)貼政策影響，主流企業(yè)都停減產(chǎn)做技改，一直到5月份市場(chǎng)才回復(fù)到2016年生產(chǎn)水平，7月份達(dá)到高峰，之后受環(huán)保及成本等影響，再次出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象，持續(xù)到現(xiàn)在。
04
昔日寵兒能否重拾舊時(shí)輝煌
作為新能源車用電池的主要原料之一，磷酸鐵鋰一直和三元材料并列稱雄。
客觀來(lái)看，磷酸鐵鋰材料面臨著新能源客車市場(chǎng)銷量下滑、補(bǔ)貼政策調(diào)整、原材料價(jià)格暴漲、產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)品被替代等風(fēng)險(xiǎn)。在國(guó)家對(duì)電池能量密度要求越來(lái)越高情況下，若磷酸鐵鋰材料的克容量及壓實(shí)密度如果無(wú)法快速提升滿足市場(chǎng)要求，其市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被壓縮，企業(yè)生產(chǎn)壓力驟增。
未來(lái)，除了商用車市場(chǎng)外，碳酸鐵鋰可能更多的需要關(guān)注儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)。畢竟，原料來(lái)源充足，成本容易控制這些優(yōu)勢(shì)是三元材料難以比擬的。
